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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层(ceng)面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市(shi)临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和新(xin)增政策(ce)的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各(ge)地放开限购(gou)。2020年7月突破(po)后(hou)形成的牛市，是盈(ying)利很(hen)强(qiang)的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值(zhi)133亿元(yuan)明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收(shou)盘(pan)价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场(chang)净减(jian)持规模有望小幅(fu)回(hui)升。