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高盛意识到，完成这个项目需要更(geng)多的时间和(he)资金。最(zui)初的计划(hua)是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料(liao)和劳动力成本的上(shang)涨，侵蚀了该投资的预(yu)期回报。

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Wind数据显示，截至6月27日💯🥬🍅，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🩱👞🥥👢，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期🍇😈👜，美元指数下跌6.65%🧡💌🍉💛。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率🥥🥒👢🩱，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👄👙；军工军贸预期升温🥔🩲🥿🍇；全球算力需求确定性回升🥦，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍒。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、1👄🍏🍓、宏观。海外方面💘💓🤬，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💘👡，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍌🍏💝👜🌽，加征关税阴影下🍉🩳，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥝😈💛，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💞🍌👠💯，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍈，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🎒🧅👞，关注美国232调查结果出台后美铜表现😠🌽🥦；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💋💓，而铜“博士”与全球经济息息相关💋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥾；三是🍒，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍋💝🍅，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍆。国内方面👚🩰🧡💔，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性😡👿，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👛，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、因子(zi)行业(ye)内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显(xian)。残差波(bo)动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。