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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年(nian)12月开始人民币(bi)汇(hui)率与万得全A走势(shi)在绝大(da)多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如(ru)TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💞，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥬，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属(shu)价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温(wen)；全球算力需求确(que)定性回升，海外(wai)芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信(xin)、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

2、然而单纯计算交易(yi)占比的缺陷比较明显，毕竟无法(fa)回答“多高算高”的问题(ti)。因此(ci)我们(men)进一步计算了这一(yi)成交占比2024年(nian)以来的历史分位以及(ji)对比(bi)了这(zhe)一占比与其流通市值比港股(gu)主板市(shi)值的情(qing)况。我(wo)们看到包括港股(gu)新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的(de)分位数(shu)，并且(qie)在触及100%分位数后往往也对应着(zhe)成交与市值对比的阶段(duan)性高点。以港股(gu)非银板块为例，去年924政策转向后这一(yi)板块交易占(zhan)比(bi)快速触(chu)及(ji)100%分位后集中度(du)明显下滑，不过近期受“稳定币”等事(shi)件(jian)因素驱动再(zai)次快速抬升。