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2025-08-16 22:17:34 作者：佟惟翔

⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创(chuang)新药。

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