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行业层面👜，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒🍊🥾，工业企业盈利数据🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛💝，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域😡🍄，部分领域景气度有所回暖👛🍒👚，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍🤍😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦🥭🍄👛，其中饮料乳品👿💯😠🩲、农副产品、家电、家具🥭、饰品🍍💋🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋👛；此外贵金属🍈、燃气👚🍉🍉🍊、电力🥔🩱👗、农化制品💞🤬🧅💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🥕🍅👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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許(xǔ)(xu)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對(dui)中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)(ling)域上(shang)市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震(zhen)盪(dang)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍒。1）短期催化主要来自于分母端🍉。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩰👙🍊，特朗普访华预期等因素叠加🍇，边际推升风险偏好💘。2）谁是增量资金👙💓💛？主动权益公募新发基金边际回暖🍈、杠杆资金快速跟随💛，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥒💕🩲；但ETF🎒、外资未有明显增量🍋🥕😻。

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1、硃立航錶(biǎo)示，今年二季度PTA裝(zhuang)寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)(fu)至正常水平(ping)。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)(ye)囙(yīn)(yin)利(li)潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的可能性較(jiào)(jiao)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存在減産預(yù)期。囙此，在需求(qiu)淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以(yi)長期維(wéi)持。

2、亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局(ju)势缓解，这通常会降(jiang)低供(gong)应受干扰的可能性。近月(yue)西得州中质油期(qi)货下(xia)跌1.0%，报(bao)每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报(bao)每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列(lie)之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘(yuan)政治担忧(you)的(de)消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”