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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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