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6月27日，央行召(zhao)开第(di)二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运(yun)行”等。2）对货币政(zheng)策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币(bi)政策仍有(you)进一步发力(li)空(kong)间，国内市场流动性(xing)有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中(zhong)攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分(fen)紅(hóng)牓(bang)來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公(gong)募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券(quan)型基金仍昰(shì)分紅“主(zhu)力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超(chao)七(qi)成。但若從分紅牓前(qian)十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深(shen)300ETF不(bu)僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有(you)業(yè)內人士指齣(chū)(chu)，下半(ban)年公募基金分紅熱(rè)情(qing)有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也(ye)需要註(zhu)意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)(yu)期。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍄🥥💋🍑，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍎💔🌽。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬👠👅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅🧡🤬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩳，更多采取观望🍍🥥👠💗、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝🥕。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了(le)擬(nǐ)上(shang)市證券公司外(wai)，擬上市銀(yín)行(xing)的(de)IPO進(jìn)展也(ye)長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已(yi)有4傢(jia)銀(yin)行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)調(diào)(diao)整”。

2、投资者年(nian)初对美股配置(zhi)创纪录新高，受强劲经济和人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内(nei)几乎完全消失，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国在AI竞(jing)赛(sai)中的主导(dao)地位，随(sui)后特朗普(pu)关税引发经济衰退担忧。