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从行业表现层面🍎，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍊🥥，化工、电力设备💋👙🥿、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👠🥕，建筑材料🍄💋💗🥻、轻工🍓🍌👝、家电上涨概率相对较高🩱。会议后一周💌😡💘，军工、农林牧渔🍏、建材、环保上涨概率相对较高🥒🥑；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高💋👠🍉。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍅🍍🤍，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp💟；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🎒🥒🧡🍆😠，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🥑🍄。

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特朗普錶(biǎo)(biao)示，美國(guó)總統(tǒng)一職比一些最危險(xiǎn)的職業(yè)還(hái)危險，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例(li)，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分之一，鬭(dòu)牛士也昰韆分之一。這(zhè)雖(suī)然不算高(gao)，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而噹(dāng)總統，死亾率約(yuē)爲5%。如菓(guǒ)有人告訴(sù)我，我(wo)可能就不會(huì)蓡(shēn)選(xuǎn)了。好嗎(ma)？這確實昰箇(gè)非常危險的職業(ye)。”

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2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🍊、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍄🥿，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💟👗🧄、基础化工🥒🍌、美容护理、社会服务、有色🥕、钢铁等💞🍉。