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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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消息面上，中国宏桥发布盈喜公告🥬💓，预计2025年上半年净利润较去年同期增长约35%🧡。增长主要得益于铝合金及氧化铝产品销售价格和销量均同比上升，带动相关产品毛利增加。

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房地产投资跌幅继续扩大🍎。需求端政策不断放松😈，但消费者选择“现房销售模式”🍅，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结💋🍌💝😠，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响🍊🍋🩰。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度🍊🩰，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力👄。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🧡💋，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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2、销售端的回暖(nuan)也传导至土(tu)地(di)市场。根据中(zhong)指(zhi)研究院数据，上(shang)半年，全国300城住宅用地(di)出让金同(tong)比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去(qu)年同期提升6.2个百(bai)分点。