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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💛、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥿🍋💖。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻🍒🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳🤬。具体如下：

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格(ge)回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧(jin)张迹象，因为投(tou)资者在为潜在的地缘政治和宏观(guan)经济动荡进行布局。

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国内：25年(nian)上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉(yu)米现货报价不断(duan)上行，以(yi)锦州港玉米(mi)收购报价为例，截至25年(nian)6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市(shi)场的利空因(yin)素(su)不断增加，小麦替代玉米(mi)的优势显现，进口替代的不确定性(xing)随之(zhi)增大。但是，整体来看，在进口玉米(mi)未能供应市场之(zhi)前，玉米(mi)现(xian)货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺(ting)，贸易商报价处于相对高位(wei)，产区(qu)余粮已较为(wei)有(you)限，贸易商主流心态(tai)平稳。 华(hua)北地区深加工(gong)企业(ye)主流(liu)价格维(wei)持稳定，但贸易商价格(ge)报价偏强。深加工到货量(liang)尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价(jia)格重心不(bu)断抬升。销区市(shi)场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随(sui)产区(qu)报价的(de)走高，销区玉米议价空间(jian)缩小，但(dan)高价(jia)成交仍较为平淡(dan)，饲用小麦替(ti)代比重较(jiao)大。

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快科技6月29日(ri)消(xiao)息(xi)，根据中国证监会(hui)网站信息，紫光(guang)展锐（上海）科技股份有限公司已于6月(yue)27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🤬，综合考虑市值因素💛、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍄😻。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、规模锐减：截止2025年二季度末，资产规模69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%，债券类产品占比超99%；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理，平均任职年限仅2.08年，投研梯队亟待夯实；行业困局：在“头部吃肉、尾部喝汤”的行业格局中，中小机构高度依赖固收产品，盈利空间持续收窄🥻🧡🥬🍈。