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本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證(zheng)800股(gu)票池(chi)中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益(yi)0.09%。

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然而👘💖，巴克莱分析师警告称，现在就放弃担忧可能为时过早😡🍒🍒，关税的影响可能仍将在下半年到来。与此同时💟🍍，美联储显然也对未来的政策变化和经济轨迹持观望态度。

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中證500股票池中(zhong)，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)(dan)季(ji)度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度(du)營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單(dan)季度(du)EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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目前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的(de)时间(jian)节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从(cong)目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💘🍏💯🧡，包括互联网🥭🥿🍎、人工智能🥭🥻🍈🥒、创新药🥾👞、智能驾驶🌽🧡👛、具身智能等🧡👜；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍈、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🩲；四是事件驱动型的投资机会👢💯🍎，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🩰，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💋💟🍍。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱👙，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛🩰🩰，突破前可能还需要震荡一段时间💋💟。2014年7月突破后的牛市🥝🍊🍒，事后来看并不是盈利的牛市🩲。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩳🥭🤍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😈🥕。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💗🥿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👛👿🤬。