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5月降准降息后，货币政策尤(you)其是(shi)总量政策进入落地观察期(qi)、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进(jin)行流(liu)动性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不排除(chu)央行继续(xu)加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社(she)融数据有(you)进一步走弱(ruo)可能。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对(dui)等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日(ri)，目前仍处在谈判关键期，若未(wei)能突破分歧，关税战可能(neng)存在反复

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本周，基本面因子在各行业表(biao)现(xian)分化，净资产增长率因(yin)子、每股(gu)净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正收(shou)益明(ming)显(xian)。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大(da)市值风格显(xian)著。

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尽管特朗普曾扬言💌，美国关税对于纠正美国贸易失衡🥭、增加**收入和重振美国制造业、挽回流失的就业岗位是必要的👛👜👢，但许多经济学家表示😻💘🥦，这些关税可能反而会加剧美国通胀压力，并拖累更广泛的经济活动👡。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💞🧄、高新技术制造业🍏🥥😠🥕🍑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥾🥾👠💔，我们参考工业企业盈利🍄、库存阶段🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、仕佳光子此(ci)前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇(qi)光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利(li)于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定(ding)性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司(si)提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。