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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💯👢💛，全社会用电量8096亿千瓦时🩱💯👗，同比增幅收窄至4.43%👘🥻，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🍌🥑，第一产业用电量119亿千瓦时🍒🥻🍉🌽，同比增幅收窄至8.38%🥔💯👅🌽，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👞；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💔。

2、此(ci)外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分(fen)領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序(xu)過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)(lai)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格(ge)跼(jú)的(de)優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展。