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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降(jiang)温和油价(jia)回落(luo)，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇(hui)率对我国货币政策(ce)的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于(yu)推动(dong)A股估(gu)值的抬升。

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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办(ban)公室感受到权力流走，这位联合创始人已(yi)是 “半退休状态”。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🍏，产业链多环节库存积压难解💯👠🥔。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🍓，南北供应分化程度收敛👿，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🍊👙🥭🩳，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足👡🥬，仍需关注是否存在政策调控。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿🩲🩳🥥💞🍄、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次🎒🎒🍓、30次和30次🍊。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保持(chi)10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域維(wéi)持(chi)較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

2、配置层面💗🧄，短期把握成长方向内部的高低切👝，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工😈👙、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💋😠🥦。中期来看💔🍈，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。