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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿💔💓💋💛、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次🥑🌽💝、30次和30次。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒👿💝🍋💖，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲👝，财政指数的发力和消费的韧性💘💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🤬🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻🍑，资产荒趋势依然存在🍆。上半年👛😡👘🥬🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒，这为指数后续突破上行🥑🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大(da)。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议(yi)与(yu)美联储(chu)议息会(hui)议存在释放利好(hao)带动市(shi)场向上可(ke)能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策(ce)有望宽松带来估值(zhi)修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风(feng)险。

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