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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型(xing)來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要(yao)調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型(xing)來看(kan)，投資(zi)公司、基(ji)金公(gong)司(si)咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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展(zhan)望后市，7月份市场将迎来一些(xie)更(geng)为清晰的交易抓手，但同(tong)时不确定因素(su)也将有(you)所增多，定价主线(xian)可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变(bian)化升温”做文章，市场波动(dong)率也可能随之放大。届时，小盘股(gu)抱团或有松动，市值(zhi)风格(ge)可能向中盘(pan)有(you)所倾(qing)斜，日历效(xiao)应也显(xian)示7月份中盘成长风格相对占(zhan)优(you)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量(liang)。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情(qing)的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右(you)，目前(qian)个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量(liang)已带动尿素(su)日产(chan)长期位于20万吨以上(shang)。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高(gao)温天气尿素装(zhuang)置、故障可能增多，从而减缓尿素供(gong)应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突(tu)破21万吨。11月中旬之后气头企业(ye)将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限(xian)，日(ri)产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下(xia)半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素(su)区域性供应产生影响。