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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域(yu)工(gong)程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💛🍆💖，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👞💗。在当前出口💛😡🥦、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💋👝🍑🥝。

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CRO槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)走高(gao)，昭衍新(xin)藥(yào)（06127）上漲(zhǎng)(zhang)12.82%，報(bào)17.42港元；泰格(ge)醫(yī)藥（03347）上(shang)漲5.33%，報37.55港元；凱(kǎi)萊(lái)英（06821）上漲5.11%，報78.20港元；藥明生物（02269）上漲2.19%，報25.70港元。

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3🥾、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍎💛🍒💯，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定👘。然而🥿💝💌🍍，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥥🍇🍎💯，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💗👠👙💟。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🌽👝，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👡。当前海外夏季需求旺季已然来临💓，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💓💯🥬👞🥿，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍒🥾，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩱🧅👘🥭，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥻。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👞🥕，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导(dao)层对各种局(ju)势早有(you)充分准备，“在仅仅12小时内(nei)就完成(cheng)了对(dui)（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗(lang)展开的所有(you)行动，也都是(shi)依据事先拟定(ding)的计划进(jin)行的，这些(xie)都展现了伊(yi)朗在(zai)军事与安全方面应对(dui)任何升级或渗透行动的强大能力。

2、医疗与科技赛道并进构成其投资双翼。2022年7月👡🥭🥑，淡明资本已参与协作机器人企业节卡10亿元D轮融资🥥🥑💯；2023年1月再投浙江环动机器人关节科技🩳。