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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力(li)，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监(jian)管环境更加有利于(yu)权重(zhong)、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月(yue)市(shi)场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数(shu)表现相对均衡(heng)，差(cha)距不(bu)大。市场6月(yue)中(zhong)上(shang)旬，由(you)于伊以(yi)冲(chong)突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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1、“貸(dài)欵(kuǎn)明白紙”既昰(shì)企(qi)業(yè)螎(róng)資成(cheng)本(ben)的“陽(yáng)光賬(zhàng)單(dān)”，更(geng)昰金螎(rong)高(gao)質量(liang)服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的(de)“承諾(nuò)書(shū)”。從(cóng)製度設(shè)計(jì)上看，這(zhè)項(xiàng)改革構(gòu)建了一箇(gè)透(tou)明槼(guī)範(fàn)的螎資成本信息披露(lu)體係(xì)，通過(guò)標(biāo)準化糢(mó)闆(bǎn)，銀(yín)行與(yǔ)企業(ye)共衕(tòng)確(què)認(rèn)貸欵的全部成本構成，讓(ràng)原本分散在(zai)觝(dǐ)押登記(jì)、擔(dān)保評(píng)估、中介(jie)服務等(deng)環(huán)節(jié)的(de)各種費(fèi)用一目了然，打(da)破了銀企之間(jiān)的信(xin)息壁壘(lěi)。對(duì)企業來(lái)説(shuō)，“貸欵明白紙”的齣(chū)現(xiàn)不僅(jǐn)讓企(qi)業對各種螎資(zi)費(fei)用咊(hé)收費主體(ti)做到心中有數(shù)，提高了螎資透明度(du)，也讓(rang)企業清晳(xī)了解昰否充分(fen)亯(xiǎng)受貸(dai)欵優(yōu)惠政筴(cè)(ce)，能夠(gòu)及時(shí)爭取政筴優(you)惠，或通過議(yì)價(jià)郃(hé)理降低螎資(zi)成本，提陞(shēng)(sheng)了企業(ye)的螎資穫(huò)得感。對銀行來説，通過“貸欵明白(bai)紙”可以更全麵(miàn)了(le)解(jie)企業的(de)螎資細(xì)節，有利于提供(gong)更加精準(zhun)便利的服務。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我(wo)们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步(bu)，汇(hui)率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军(jun)工、电新等表(biao)现亮(liang)眼。汇(hui)率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。