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风险因子：1）美国经济韧性超预期🩳🌽；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期🥿👄🥾🧄；5）中国宏观经济政策不及预期

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背(bei)后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期(qi)，市场对业绩关注(zhu)度短期(qi)明显提升，在此情况(kuang)下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成(cheng)长(zhang)风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由(you)资(zi)金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于(yu)乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中(zhong)南地区水泥价格指数均下行(xing)，东北地区水泥(ni)价格指数上(shang)行；玻璃期(qi)货价格下行。

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

2、去年(nian)，美國(guó)人平均將(jiāng)工資(zi)的 7.7% 存入(ru)僱(gù)主(zhu)提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。