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中美雙(shuāng)(shuang)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製(zhi)，但美(mei)對(duì)我(wo)加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后(hou)，齣口預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)(dang)迴(huí)落。5月社零(ling)衕(tòng)比大幅增(zeng)長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判(pan)斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下(xia)半年(nian)消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)(jian)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)(ti)上(shang)下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮(fu)齣水麵。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产(chan)算(suan)力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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6月28日(ri)，深(shen)交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态(tai)更新(xin)为(wei)“终止（撤回）”。这(zhe)是去年(nian)以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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