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田希矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏(xiang)漲幅近30%，以及新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段(duan)行情。

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TMT领(ling)域在AI创新持(chi)续驱动下(xia)，二季度产销(xiao)均保持(chi)较高景气度(du)，整(zheng)体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以(yi)上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有(you)边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显(xian)示(shi)，北欧日前拍卖(mai)电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆(zhao)瓦(wa)时。

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中信证券认为👗，对于银行的投资策略👅🥿👅，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响💯👿，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存👅🍌🍅。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🎒💔💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄😠🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭💌💌，使得即将到来的中报业绩期😡🤬👡，在科技、消费👝💖💋🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡👅。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾👘，目前利率仍处于较低水平💖👗😈🍊，资产荒趋势依然存在🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍎，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍎。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍎👿。此次大会聚焦大模型🍌、AI云原生、Agent开发👛🍌、多模态理解等前沿领域👞，深入探讨 AI 技术产业化路径🧡。大会期间👝🥔🧄，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👜🍅👄，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍓😠🧡。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👘，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💟🥾，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥒💞。