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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同💕。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🧄；与之对比🥿💕💞，2015年前五个月🥕🧡，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿🤬💌。因此大的宏观交易逻辑上💝，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍎💟🥻🥿，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能(neng)阶(jie)段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的(de)股权以现金(jin)对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并(bing)于2025年3月(yue)11日通过董事会审议。