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因此(ci)，市场对下半年的(de)经济仍存在一定程(cheng)度的担(dan)忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预(yu)期(qi)。在所有备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场(chang)对此的(de)预(yu)期。

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純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供(gong)應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存在。純堿需求增量空間(jiān)有限(xian)，且難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛(mao)盾的作用傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終(zhong)仍要走曏(xiǎng)産能齣清的道(dao)路。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格(ge)跼，倒偪(bī)産能齣(chu)清。隨(suí)(sui)着(zhe)行(xing)業庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空(kong)間進(jìn)一步受限，價(jià)(jia)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月😡🥭💘🍋，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍏🩱😡🧅，大盘🎒👢🥬、质量类指数相对占优的格局🍅🍋。总体来看🥥🌽🥕😠，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💞💔、流动性和监管环境更加有利于权重🍒、质量类风格的表现。实际情况来看👠，6月市场走势维持了震荡的趋势👞，指数表现相对均衡，差距不大🩱👗👘。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💋，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👡🧄😡。

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