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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥑👝，出清悲观持仓🩰；长期资金入市效果显现，保险增配权益👅👙💌🥝👗，前期银行逆势上涨🥻💌。前期市场中枢本就偏高🥿🍆。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍑🥑🧄🥻，交易美联储降息预期👛🥕🍎，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👝，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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中光学3月3日在互动平台表示🥦🍆💝，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🥬、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👅🍄🧅，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导👝💟🥬🍄，最终用作AR镜片材料🩱🍆💗。

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分析人士认(ren)为，这一变化缘于二季度以来，受(shou)美(mei)元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率(lv)需(xu)求相应降低。综合判断，短(duan)期内人(ren)民币汇(hui)率将保持稳中偏(pian)强态势。

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1、从行业(ye)表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后(hou)一(yi)周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对(dui)较(jiao)高；会议后(hou)两周，石油石(shi)化、环保上涨概率(lv)相对较高(gao)。

2、1💔💯、供应方面：下半年产能释放增量有限🧅🍒，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💗。然而🧅🍏🍇👚，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🍓🥝，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍆👡。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🥝🍌🍋🍈💗。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🩳🍈，缓解南方供应过剩的压力💋😠。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💗👿🍊，厂库去库节奏更为明显🩳👄🍒，厂家挺价意愿较为强烈💗👘👞。