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相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延(yan)缓停(ting)售油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的(de)追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药(yao)和新消费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。