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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅🍏🤬🧄，财政指数的发力和消费的韧性🧡🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻👘，目前利率仍处于较低水平🥔👢🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬💟，这为指数后续突破上行🥭👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿🥝👿👗，我们称之为牛市阶段II🥾🍋🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍉👜🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

2、第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对(dui)于融(rong)资融券规范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛，对场外配资(zi)等也加大(da)了监管力度。