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（2）供应来看🍓，1-4 月锂矿进口小幅增长🧅，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看👠🍑💞，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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在汇率政策表述上🍄👜🍊👘，二季度例会不再强调“三个坚决”🥑，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改💘🎒，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改👢🥻🍓🍋。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💕💛🍒🍉🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👅🍍🧄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗🩱😡，业绩有望改善🍇🍏🥒👅；2）中游制造领域🥿👗，部分领域景气度有所回暖🧄🍈，中报盈利或有改善，如汽车🍉🩲👠、光伏🍎🍒🩰👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑、五一端午等多重假日**🍈，有望延续两位数增长🍅🩰🍉💝，其中饮料乳品、农副产品🥒🥿🥬💋、家电、家具😡、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属🧡、燃气🍏、电力、农化制品👘🥝😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🥒，叠加供给刚性或受限🤬🍌🌽🩲，中报业绩有望边际改善。

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1、► 南向资金流向：是港(gang)股资金的主力，近期更青睐创新药与(yu)新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难(nan)以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅(fu)涌入，其在(zai)港股的(de)边际及阶段定价权逐步抬升（目前(qian)持仓占比(bi)接近15%，交易占比(bi)超(chao)过30%），因此观察南向资金的交易和(he)持仓变化(hua)情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其(qi)在不同阶段内的净买入情况，再(zai)根(gen)据(ju)行业或主题汇总，并且将净买(mai)入(ru)规模(mo)与板块流通市值相比用于测算集中度。

2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🍒👜🥑🧄，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨👡💗🍇。黄仁勋在股东大会上称🎒👡，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司👝🍒。