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同日，中国稀土还披露了(le)一则变更公司总经理的公告，原公(gong)司总经理闫(yan)绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后(hou)，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾(ceng)任中稀（江苏(su)）稀土有(you)限公司党委副(fu)书记(ji)、副(fu)董事(shi)长(zhang)，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中(zhong)稀（山东(dong)）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南(nan)）稀土(tu)开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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（3）需求来看😻🥿，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长👢🍒💝；储能方面，中国市场全年保持稳中有增🩱👗💟，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献😠🥥。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨👢💌👛🍅。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持(chi)较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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融资资金已经连续两个月净流入🍑👝🍒👿，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👙😻🥿🧡。并且从历史看，私募基金👢、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥔💔。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍌😡，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍆👗🩱。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、3🍆、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍆🌽🩳，供需增速差为4.06%😡🥻🍈；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍎，供需增速差为0.78%💝。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍅。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍆🥑👘👘，08估值相对偏低💖。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥝👙。但需注意08合约多空博弈激烈💝，市场分歧明显🍓🧅💛💞，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥭，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍈🍎。同理🍓🍅，从月间套利视角观察🍅💟🤍，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👜👚🥔💗👢。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑😻👞，但基于相对确定性考量🤬👝，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💘🧅💝👘。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍏👅。

2、融资(zi)资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资(zi)净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望7月(yue)，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。