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在企业(ye)盈利改善(shan)、产业趋(qu)势纵深推进的背景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场普遍(bian)进入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态(tai)从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资(zi)者(zhe)会进一步加(jia)大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买(mai)基金。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%😡，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

2、顺周期时，一切好说。何小鹏(peng)还只是(shi)投(tou)资人(ren)时，这家初创车企就从(cong) “橙子汽车(che)” 改名叫(jiao) “小鹏汽车”，“这有什么？做成比什么都重要”。