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2、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待(dai)短期市场关注度(du)回落后，仍(reng)是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看(kan)好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市(shi)场。