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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬🤬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒🥒👚🤍，各类增量资金相对均衡💝😈🥕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧅💯；市场风险偏好有所改善🥬👄💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👞👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄👢，结构上融资资金有望延续净流入。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近10年來9.61%分位(wei)點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)(jia)比凸顯。

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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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2、5🎒、财联社记者多方采访获悉🤍，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”💔👘、“红利期过了”🍉。