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案情回溯🥭🍄，2025年6月7日😻🍇，ST百利发布《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》👗💌。公告显示💛，湖南证监局查明🎒👡🥥，ST百利信息披露违法违规案的事实如下：

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我们(men)在报告《司空见(jian)惯叙指标——技术形态选(xuan)股系列(lie)报告之五》中讨论过八均线体系(xi)的使用方式——以指(zhi)标区(qu)间对(dui)标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处(chu)于4/5/6 时(shi)对八均线指(zhi)标值赋值为0，八均线区间值处(chu)于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通(tong)过(guo)这种(zhong)划分，指标值状态与HS300 的涨(zhang)跌变(bian)化规律更加清晰。

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不难看出，如果从去(qu)年924开始每一轮(lun)风格(ge)轮动大致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得超110%的超额(e)收益。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相关的(de)互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新消费与创新药(yao)板块(kuai)。其余(yu)市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调(diao)“结构(gou)胜于指数”的建议。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💯🥦💛🥬，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💞🍉，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🧅😠🍉。因此💘💕😻，我们认为🥝💗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🤍，拉长时间来看🍓💛，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍇🥿🍏👿。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🥻，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后💞🍌💌🍈，未来几天法案通过的可能性增加。据悉💘，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决🍒👛，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👛🥥🍒💟，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍓，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥒，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。