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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显(xian)示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在(zai)积(ji)极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的(de)可能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上(shang)半(ban)年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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展(zhan)望7月(yue)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预(yu)期落地都是(shi)下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业(ye)主要(yao)集中在部(bu)分消(xiao)费品、高新技术制造业(ye)、价(jia)格上涨的资源品等(deng)领域。进入(ru)7月市场(chang)对于中(zhong)报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于(yu)乐观状态时，强势(shi)股的持(chi)续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数(shu)来判断市场(chang)情(qing)绪(xu)。当市(shi)场(chang)中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪(xu)可能已经过热，未来有下跌风险。

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從(cóng)估值(zhi)方(fang)麵(miàn)(mian)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化(hua)工指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低(di)位，中(zhong)長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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