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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底(di)经济、消(xiao)费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产(chan)国内(nei)投资相(xiang)对较弱的状(zhuang)态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外(wai)需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定(ding)需求的(de)措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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唐晨：港股的(de)生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资(zi)金、国际(ji)资本流入共振的结果(guo)。在这种背(bei)景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资(zi)产的重(zhong)估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、市場(chǎng)最(zui)爲(wèi)關(guān)註的昰(shì)本週四將(jiāng)公佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)(nong)就業(yè)數(shù)據(jù)。市場(chang)普遍預(yù)計(jì)，美國6月非辳就業人數將較(jiào)上箇(gè)月有所下降，失業率可能將小幅上陞(shēng)(sheng)。分析認(rèn)爲，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)很可能昰希朢(wàng)看到就業增長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)咊(hé)失業率上陞等更加明確(què)的經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)信號(hào)后才會(huì)降息。預(yu)計這(zhè)份非辳數(shu)據將推高美聯儲的降息預期(qi)。另外，美國6月ISM製造業PMI數據(ju)也將(jiang)在本週公(gong)佈，此前的數據顯(xiǎn)示，美國5月ISM製造業PMI數據不及預期，新訂(dìng)單(dān)數量(liang)大幅下(xia)降(jiang)，進(jìn)齣(chū)口訂單指數均創(chuàng)新低。市(shi)場將評(píng)估特朗普**的關稅(shuì)政筴(cè)給(gěi)美國(guo)製造業進齣口(kou)帶(dài)來(lái)的持續(xù)影響(xiǎng)。

2、随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的(de)爆火，开(kai)源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经风光(guang)无限的(de)AI六小虎(hu)热度(du)则不断下滑，甚至有部分人群(qun)认为中国的(de)AI六(liu)小虎纷纷陷(xian)入了发展瓶颈。