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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤬🎒🧄🍇、有色金属（工业金属、贵金属🥔、小金属）👗、计算机等💓🥒。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所👅🥕🥥😈，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元💘🍆。

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週(zhou)思聰(cōng)：上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估值窪(wā)地等(deng)囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金🥕🥻💟，主要投向二级市场股票，并长期持有🥥🥬💖。今年1月🍇，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点👡🎒，获批金额为120亿元💋👄💛。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构🥿。