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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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目前主板为条件强制披露中报业绩(ji)预(yu)告(gao)，其(qi)它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露(lu)的在7月15日之前披露了中报业(ye)绩预告，可以帮助我们判断(duan)整体业绩的趋势的情况(kuang)。除了对市场(chang)整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响(xiang)。

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1、錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)(gang)需求淡季的深入、成(cheng)材産量(liang)趨(qū)于(yu)下滑(hua)，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)(bu)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的(de)補庫(kù)(ku)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割(ge)庫庫存(cun)高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難度恐將進(jìn)一步(bu)增加。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增(zeng)産週(zhou)期，錳硅去(qu)庫情況(kuàng)或(huo)將(jiang)好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)(jie)段；而隨着年底淡季鋼材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力(li)，壓製錳(meng)硅價(jià)格的上行(xing)高度。綜郃(hé)而言，下半年錳(meng)硅價(jia)格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)(wei)主，整體(tǐ)(ti)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估(gu)值水平進一步下迻(yí)，需持(chi)續(xù)關(guān)註主(zhu)産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三(san)个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。