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具体来看，汽(qi)车(che)受(shou)益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受(shou)益于国(guo)四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人(ren)产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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一季度例会提出“择机降准降息”👝🍌，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥕👠，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整👘💖🌽。

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6月25日🍄，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股👞💕🍇💛，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例为11.12%👢。

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党员的入党时间。新中国成立前入党的5.4万名💕👠🍅😈，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名，党的十一届三中全会后至党的十八大前入党的5980.0万名，党的十八大以来入党的2810.8万名🎒。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚👚🍆，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在👗🥥🍓🍄。上半年👠👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过💝，我们称之为牛市阶段II🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍒👠👅，7月科技风格占优的可能性较大🥻👅。

2、多数人的问题不(bu)在这里。另外，懂的意思差别也很大。很多人一辈子都努力在懂市场，我只是想办法搞懂某些个企业，难度差别(bie)非常大。