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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂(zan)停到期(qi)后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在(zai)的风(feng)险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是(shi)美债(zhai)收益率；三是若(ruo)产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性(xing)低于预期(qi)，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融资。

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同日，中国稀土还披露(lu)了一则变更公司总经理的公(gong)告，原公(gong)司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等(deng)职务(wu)，聘任(ren)梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏(su)）稀土有限公(gong)司党委副书记、副董(dong)事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事(shi)，中(zhong)稀(xi)（山东）稀土开发有限公(gong)司党委书(shu)记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限(xian)公司党委副书记、董事、总经理。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持低位稳定(ding)。

2、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日(ri)，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于(yu)标(biao)普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技(ji)指数的市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯达克(ke)指(zhi)数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资(zi)产表现(xian)也(ye)不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。