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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品(pin)市场尚未完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线(xian)已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于(yu) 2023-2024 年大部分时间里(li)都较为罕见的水平。”

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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6月主产区生(sheng)鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格(ge)总指数(shu)下行。猪肉批发价(jia)下(xia)行，生猪均价上行，仔猪均价与(yu)上周持平，自繁自养生(sheng)猪养殖利(li)润上行，外(wai)购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国(guo)鸡肉市场价下(xia)行。玉米期货价格下(xia)行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜(cai)价格指数上行。

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3、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存(cun)月13.5万吨。通过调(diao)研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量(liang)库(ku)存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🎒，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🧄👙🧡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍉，粮油食品零售中枢上移🍓；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🧅😡💟，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥦🥑🍄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💗👅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👛👗👢💟、5月家具零售同比增速均超20%💞🍌，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥻👝😈，供给端企业持续降费提效🩱，盈利有望修复🍊。但需要关注家电🍊、家具出口在关税频繁调整👅🍇、外需放缓之下或有承压🤬，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥒💝🥬🍆，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💓💯，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥦。