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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍎🍊、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒🍅👿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🩰🍆💟🥿💛。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥝🍅。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🩱💞🍏🧅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍋💕😻。

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盈利方面🥾😡🩲🌽，5月工业企业盈利同比增速转负💝🎒👄🥿，主要受内外需求不足💔、价格拖累等因素影响🩳。三个月滚动来看🩱，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥔💘、中游设备保持正增👅👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩳🥭🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱👠💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🍍，中报盈利或有改善，如汽车🩳、光伏💟🥬👞、自动化设备等；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振🤬😻🍈🩳🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿🧡💓，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品、农副产品、家电🥦🥕、家具👄、饰品💓🩱🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👛💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙。

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纯碱方面💕🥝，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限💯🧄，且难以扭转过剩格局🧄🍍，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🧡，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限🧄😈🍇👜👗，价格上方压力或将逐渐增大。

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2、今年六月末非金(jin)螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。