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1、🏮行业配置层面💟，相较于趋势跟随🥒👅🥿，更优的策略是低位布局🍏🍉，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰👡，分别以25/3/20🍇🥝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👛👞👅😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥕👅、风电🍆💞、游戏已陆续兑现外🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👙😈🥭🌽🥬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥦🍊💘👄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥥🤍👝🍍，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💔👄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾、小金属。

2、展望7月🥔🍌👛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👄💔👜🍌，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍊👅💌💔、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍇🥕，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔👄。具体如下：