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在流动性和增量资金方面🍋👅🤍💞，目前利率仍处于较低水平🍍🥿🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行🤍👝🥕🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🥝，类似现象在2020年也出现过💞🍅🥬，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为(wei)主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在(zai)被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金(jin)会比(bi)较有限。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👢💞🍓。最近十年👞👢，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍎。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥥👅；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😻🥑。通信🍏🥒👙、有色、非银、电子👿🍌、军工领涨🥒。

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1、最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股👿😠😠，占公司股份总数的50.10%🍊💖💕🥔。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主🍒🥭。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当(dang)时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约(yue)束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫(mo)化(hua)是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资(zi)。