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🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。

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面向AI时代，蚂蚁可持续发(fa)展战略施行3年后进行了整体刷新，全面(mian)聚焦智能时代(dai)创造普(pu)惠服(fu)务。蚂蚁集(ji)团董事长井贤栋、CEO韩歆毅在联合致辞中表(biao)示，“从移动支付到(dao)普惠金融，从互联网到AI，改变的是(shi)技(ji)术形态，不变的是‘为世界带来微小而美好的改变’的初心。AI时代的到来，让我(wo)们有机会(hui)为小微群体做更多，也做得更好。”（罗宁）

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展望7月🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯🥭🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💕🎒🥔👚，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💛🩳🍋👘、价格上涨的资源品等领域💓💝💔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥑💖👙🥬👅，我们参考工业企业盈利、库存阶段🎒🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有(you)望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、在上述期(qi)间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进(jin)展。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经(jing)排(pai)队审(shen)核长达3年时间。