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随着中报业绩预(yu)告陆续披露，7月是全年最看业(ye)绩(ji)的月份之一，市场(chang)将更加注(zhu)重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资(zi)或更加有效(xiao)。从(cong)各(ge)行业看，7月胜率较高的(de)方向主要集中在以(yi)军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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沪铅 2025 年二季度(du)价(jia)格运行基本符(fu)合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩(sheng)将限制上行(xing)高度，但再生铅成本为铅价(jia)提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨(dun)，伦铅(qian)价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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本周市场各指数全面上涨🍍，上证综指上涨1.91%🧡，上证50上涨1.27%💟，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👡👡👝，中证1000上涨4.62%🧡😻🥔😠😡，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、民主黨(dǎng)人(ren)咊(hé)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，使用噹(dāng)前政筴(cè)基準使共咊黨議(yì)員(yuán)得以槼(guī)避原本會(huì)限(xian)製該(gāi)灋(fǎ)案財(cái)政影響(xiǎng)(xiang)的槼則(zé)。他們(men)錶(biǎo)(biao)示(shi)，這(zhè)會危及國(guó)傢(jia)的財政軌(guǐ)蹟(jī)。

2、整体看🤬💝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩰、6月随着出口增速的收窄😠🥾👚👠，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👞👝👗、库存周期👗👢、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥬💌😻、消费电子🍌🍆、运营商👿💗💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗💖，业绩有望改善🩱；2）中游制造领域😈💯，部分领域景气度有所回暖👢😈🥥🩳，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬👡、自动化设备等👛👿💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡，有望延续两位数增长🥔👜，其中饮料乳品、农副产品💛🍇🍊🍅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🧅；此外贵金属、燃气、电力🥦🍋、农化制品🍄💔👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄💓，中报业绩有望边际改善。