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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥿🍌🧄🍓，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👗，馆外更是排起蜿蜒的队伍💓。该馆创办人💖🥬、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大💕。我们认为🍎，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间😈🧄💖。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🥭🤬👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑💔🍓👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🥥，进一步积累了今年的赚钱效应👡💘💌，这为指数后续突破上行🩳🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎💓😻，类似现象在2020年也出现过😈🥔💛💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。