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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑👢，下半年国内政策落地时间或较晚💓🩱👘，海外通胀数据低于预期支持降息😠🍎，但实际关税并不明朗阻碍降息👅，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🩰💕💌👘🍋，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍉🍓，俄铝进口量明显高于年初预测🩳🥦🩲🥾，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍍。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍌👛👚、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）💔，合计用铝增长 100 万吨🥦🍉👅，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🩰，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥕🩰👿。

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风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍄💝🥑😠；市场震荡上行💘🥑🍆👝，ETF净赎回规模收窄🥕🥾💯🍋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩳🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面😈💕😻🍋，各类增量资金相对均衡。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整(zheng)车厂(chang)、汽车电子企业(ye)及汽车零部件(jian)供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主(zhu)线，行业(ye)有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)(shu)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。