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展望7月🥿💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🍆👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅🧅🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄🥝🥑👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜🍑🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🩲，资产荒趋势依然存在🥿👙🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥿👢，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🍏👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过🍍😈，我们称之为牛市阶段II👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行(xing)股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均(jun)仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性(xing)價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。