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7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金(jin)供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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三钢闽光：2025年(nian)6月27日，公(gong)司收到(dao)间接控股股东福建冶(ye)金通知，福建省国(guo)资委已出具《关于(yu)组建(jian)福建省(sheng)工(gong)业(ye)控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建(jian)省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建(jian)省工(gong)业控股集团(tuan)有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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举报信息中的“婆婆”漆某华🍅🥭💔👡，系工行南充分行退休职工，2001年9月至2004年5月🥿🍌💖👛，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）🥦，2004年6月在工行南充分行办理了内退。

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1、据行政处(chu)罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年(nian)报审计执业未勤勉尽责行为进(jin)行了(le)立案调查。经查明(ming)，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记(ji)载，同时，对星星科技(ji)2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责(ze)。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄💛、上市公司盈利偏弱👗、政策基调积极、各类主题机会活跃🍓🍌😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😠💛👄👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡🥬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍈🧄。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💘🍈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍍🍇。与此同时🍒🍓，更重要的是2014年二季度🍈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💌🥕🥔，是盈利很强的牛市😻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥥，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。