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周思(si)聪：上半年港股市场表现亮眼(yan)，主(zhu)要是中国科技资产价值重(zhong)估(gu)、南向资(zi)金大量流(liu)入，以及港股长期处于(yu)估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的支(zhi)持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

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6月土地成(cheng)交溢(yi)价(jia)率月环比下行，30大中城市商(shang)品房成交面(mian)积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周(zhou)值(zhi)月环比下(xia)行2.57个(ge)百分(fen)点，30大中城市(shi)商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面(mian)积累计(ji)同比降幅扩大；房地(di)产开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大，房(fang)地产开发资金来源累计(ji)同比降幅扩大。

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进入7月后🥾👘，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨🩳👄💘，市场风险偏好整体回暖🥒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💘、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤍🥿。2014年7月突破后的牛市🍑💞😻，事后来看并不是盈利的牛市🌽🥭。但在指数刚突破的2014年7月🍒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅👄😻。与此同时🥭，更重要的是2014年二季度💛，房地产政策明显转向积极🥬🍉，全国各地放开限购🥥。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍈💯🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩳🧅🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬😡👗🩰。

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1、消息面上🌽，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍅。大会由中国石油和化学工业联合会主办🌽💞👄，中国化工学会联合主办🥾💕👡🍈🥔，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案💕👢，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🥭👘👚。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标(biao)的相关政(zheng)策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协同发展及生(sheng)态(tai)保(bao)护三个方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有(you)序推动绿电直连发展有关事项的通(tong)知》以及，《深化提升“获得电力(li)”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的(de)意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电(dian)绿色化、服务普惠化、监管协同化的(de)用电(dian)新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力(li)系(xi)统建设第一批试点工作(zuo)的(de)通知(zhi)，聚焦新型电(dian)力系统有关前(qian)沿(yan)方向，依(yi)托典型项目开展单一方向试点(dian)，依托典型城市(shi)开(kai)展多方向综合试点，探索(suo)新型电力(li)系统建设新技术(shu)、新模式，推动新型电力系统建设(she)取得突破。地方上，6月4日(ri)，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能(neng)产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能及关键核(he)心技(ji)术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省(sheng)全域“无(wu)废城市(shi)”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省发(fa)展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期