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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、還(hái)應(yīng)該(gāi)看到，在經(jīng)濟(jì)下行週期，降息竝(bìng)非**經濟增長(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。董希(xi)淼認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着市場(chǎng)利率不斷(duàn)降低，降息的邊(biān)際(jì)傚(xiào)(xiao)用也在下降。

2、据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算👠，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元💝💛🩱。